С какими странами торгует россия и чем
Внешняя торговля России: итоги 2020 года
Как часто инвесторы проходят мимо данных, которые в свободном доступе предоставляет Росстат, Минэкономразвития и другие госорганы. Казалось бы, при чём тут инвестиции? Но макроэкономические показатели – это недооценённая кладезь информации, которая поможет оценить ситуацию в мире, стране и отдельной отрасли. Ни одна публичная компания не функционирует в безвоздушном пространстве.
Первоочередная задача частного инвестора на фондовом рынке – найти акции таких компаний, которые обеспечат желаемый уровень доходов при минимальных рисках, то есть выплату дивидендов и рост курсовой стоимости акций. На эти параметры напрямую влияют операционные и финансовые результаты бизнеса, которые, в свою очередь, зависят от макроэкономической ситуации на рынке в конкретной отрасли.
Чтобы понять, как будет чувствовать себя бизнес в ближайшее время, следует обратиться к данным макроэкономической статистики и изучить общие тенденции на рынке.
Основные показатели внешней торговли
Внешнеторговый оборот РФ показывает, на какую сумму Россия продала и купила товаров у других стран. Другими словами, это сумма экспорта и импорта.
Экспорт – это товары, которые Россия продаёт другим странам. То есть общая сумма продаж всех компаний, которые поставляют свою продукцию за рубеж.
Импорт – товары, которые Россия покупает у других стран. То есть сумма ввозимой к нам продукции, сырья, материалов, оборудования и так далее. Информация об экспорте и импорте приводится по отраслям или важнейшим товарам. Можно посмотреть, какую долю занимает тот или иной товар в общей структуре экспорта, импорта или всего товарооборота. Например, в 2020 г. доля топливно-энергетических товаров (нефть, газ) была меньше 49,6% в общем объёме экспорта России. Это произошло впервые за 20 лет. Всегда более половины товаров, которые продавала наша страна, составляли именно нефть и газ.
Сальдо внешней торговли – это разница между экспортом и импортом.
Фраза «Торговый баланс активный, а сальдо положительное» означает, что экспорт превышает импорт. То есть страна продаёт больше, чем покупает. Логично, что это позитивно отразится на экономике в целом. Положительный баланс говорит об укреплении национальной экономики и валюты.
Если говорят, что торговый баланс пассивный, а сальдо отрицательное, это значит, импорт превышает экспорт. То есть страна больше покупает, чем продаёт. Представьте, что будет, если вы начнёте тратить больше, чем зарабатываете. Как это отразится на вашем финансовом положении? Что уж говорить об экономике целой страны!
Зная общий тренд и динамику ключевых макропоказателей товарооборота, можно выяснить:
Почему одним из самых важных показателей для инвестора являются данные о внешней торговле?
Ключевым направлением деятельности любого бизнеса является продажа товаров или услуг. Многие компании продают товары за рубеж и сами закупают сырьё и оборудование у иностранных партнёров, то есть являются одновременно экспортёрами и импортёрами.
Зная общий тренд и динамику ключевых макропоказателей товарооборота, можно выяснить:
Внешнеторговый оборот России в 2020 году
2020 год выдался непростым и насыщенным: вспышка коронавирусной инфекции и вводимые ограничения, ослабление российской валюты, снижение мирового спроса на товары и услуги, ограничения на добычу нефти в результате сделки ОПЕК+. И это в течение всего одного года!
По итогам 2020 г. внешнеторговый оборот России составил 567,8 млрд долл. Это ниже на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина – в мировом экономическом кризисе, который ударил и по нашей экономике.
Экспорт составил 336,4 млрд долл. По итогам 2020 г. продажи товаров за рубеж сократились на 21%.
Импорт по итогам 2020 г. составил 231,4 млрд долл., снизившись лишь на 5% относительно 2019 г.
Получается, что России удалось сохранить положительный баланс (продать больше, чем купить), хотя экспорт упал гораздо сильнее импорта.
Динамика экспорта и импорта России в 2020 г.
Основной провал товарооборота пришёлся на май–август из-за пандемии COVID-19 и введения ограничительных мер по всему миру. Не успела пойти на спад первая волна коронавируса, как в августе во многих странах стали повторно вводить жёсткие ограничения. Лишь к концу года торговля между странами снова начала оживать. Сумма экспорта товаров в декабре оказалась даже выше, чем была в январе.
Что это значит для инвестора?
Снижение товарооборота в 2020 г. говорит о том, что экономическая активность страны сократилась. Продажи за рубеж упали, значит, компании недополучили прибыль, что может повлиять на выплату дивидендов. А вот импорт снизился незначительно, что стало следствием обесценения национальной валюты. То есть у нашей страны упали доходы, хотя уровень рублёвого потребления почти не изменился.
Мировой экономический кризис 2020 года сравнивают по силе с Великой депрессией. Однако пандемия идёт на спад, чему способствует активная вакцинация по всему миру. На фоне низкой базы прошлого года товарооборот между странами в 2021 г. должен вырасти. Экономика начнёт оживать, а значит, потребуются ресурсы на восстановление прежних объёмов промышленного производства, что на руку сырьевым компаниям.
Основываясь только на анализе показателей внешней торговли, нельзя на 100% сказать, как будет развиваться ситуация в стране. Следует оценивать все макроэкономические и финансовые данные – динамику ключевой ставки, уровень инфляции, безработицы, ВВП.
Мы живём в уникальное время, когда вся информация, как на ладони, находится перед нами. Бери и пользуйся! Иногда нужно посмотреть на привычные активы под другим углом, чтобы открыть для себя то, чего другие не видят. Чем шире и дальше инвестор будет смотреть, тем больше возможностей перед ним откроется.
Росстат опубликовал сведения о внешнеторговом обороте России по итогам 2020 году. Судя по цифрам, главными торговыми партнерами нашей страны на сегодняшний день являются Китай, а также такие страны Евросоюза, как Германия и Нидерланды. Рассмотрим объемы и динамику оборота России с государствами, которые считаются основными внешнеторговыми партнерами РФ.
Внешнеторговый оборот нашей страны, по данным Банка России, по итогам 2020 года составил 571,5 млрд долларов США, что на 15,3% меньше, чем в 2019 году.
В том числе экспорт составил 331,7 млрд долларов (79,0% от 2019г.), импорт – 239,7 млрд долларов (94,2%). Таким образом экспортировала наша страна продукции на 92,0 млрд долларов больше, чем импортировала. Сальдо торгового баланса, соответственно, оставалось положительным.
Состав экспорта России
Важнейшим экспортным товаром России по-прежнему остается сырая нефть (включая природный газовый конденсат). Ее в 2020 году было продано на 72 366 млн долларов США, что на 40,8% меньше, чем в 2019г. Экспорт газа составил 25 247 млн долларов, что на 39,4% меньше, чем в 2019г.
Отметим, что в 2020 году на 19,2% выросли объемы экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В результате на продовольствии страна заработала больше, чем на газе – 29 616 млн долларов, из них 10 126 млн долларов принесли злаки.
Состав импорта России
Основным импортируемым товаром стала продукция машиностроения. Машин, оборудования и транспортных средств приобретено на 110 215 млн. долларов. Продукции химпрома куплено на 42 403 млн долларов, продовольствия – не 29 717 млн. долларов.
Главные торговые партнеры России
Оборот торговли со странами дальнего зарубежья по итогам 2020 года снизился на 15,8% и составил 494 411 млн. долларов.
В том числе со странами Евросоюза Россия наторговала на 218 807 млн долларов (78,7% от 2019г.), а с государствами, входящими в АТЭС – на 192 085 млн долларов (90,3%).
Торговля с государствами-участниками СНГ упала не так сильно – всего на 9,8%, в результате оборот составил 73 412 млн. долларов.
Чем и с кем торгует Россия? Что экспортируем и импортируем?
Россия входит в 20 крупнейших стран по внешнеторговому обороту, который в 2018 году превысил 690 млрд долларов (по данным ЦБ РФ).
За последние 25 лет внешнеторговый оборот России вырос в 5.5 раз, а его пик – более 850 млрд долларов (по данным ЦБ РФ) пришёлся на 2012-2013 гг. – период высоких цен на нефть и стабильного курс рубля.
Россия делит 1 место в мире по профициту торгового баланса с Германией, а его размер — около 200 млрд долларов (в 2018 году ). Если рассматривать сальдо торговли только несырьевыми товарами (экспорт минус импорт без минеральных товаров и металлов), то образуется большой дефицит (более 100 млрд долларов).
Положительное сальдо торгового баланса позитивно сказывается на макроэкономической стабильности, однако большой вклад торговли сырьевыми товарами может стать важным фактором волатильности.
Среди крупнейших торговых партнеров выделяются страны Европейского союза (Германия, Нидерланды, Италия), Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Япония) и соседние с Россией государства (Беларусь, Казахстан, Украина).
Основные импортеры российских товаров — крупнейшие потребители энергоресурсов (Китай, Германия, Италия), холдинговые и логистические центры (Нидерланды).
В структуре импорта в Россию преобладают технологические товары: оборудование и машины, транспортные средства, продукция химической отрасли (в основном – фармацевтика). По экономическому назначению большая часть импорта – товары промежуточного потребления (50%), необходимые для производства конечных продуктов внутри страны (станки, оборудование и машины). Большинство эти товаров либо не имеет российских аналогов либо они более конкурентны по цене и качеству.
Основная часть импорта приходится на развитые страны и Китай, которые создают и производят технологические товары (США, Германия, Япония, Италия, Франция).
А высокотехнологичными штуками не торгуем? Эльбрус никто не покупает?
А всё просто. Чтобы построить высоко технологичный бизнес или интеллектуальный нужны низкие риски. Низкие риски это работающие законы и уверенность, что завтра самодур по вам не ебнет. А у нас никакой уверенности, что завтра не случиться что угодно
если ты госпредприятие, то и рисков практияески не чувствуешь, с другой стороны и стимулов не много
о и рисков практически не чувствуешь
Не совсем так.
Как «предприятие» в вакууме может, но конкретно начальники этих предприятий в любой момент могут уйти под следствие просто потому что выбрали неверную стратегию развития.
Соответственно, эти же начальники ограниченны определенным «нельзя», и зачастую на таких предприятиях ничего инновационного не рождается, тк они же и задают вектор развития.
А учитывая что все проходит через госзакупки, «друзья и коллеги» начальника легко в скр стукануть могут, если он вдруг решил заказать импортное оборудование за охуилиард, потому что вдруг увидел перспективное направление.
Поэтому это тоже зарегулированное болото, которое не способно вырастить высокие технологии.
Чем и с кем торгует Россия?
Опубликовано 03.03.2020 · Обновлено 12.01.2021
Россия входит в 20 крупнейших стран по внешнеторговому обороту, который в 2018 году превысил 690 млрд долларов (по данным ЦБ РФ).
Внешнеторговый оборот и сальдо торгового баланса России
За последние 25 лет внешнеторговый оборот России вырос в 5.5 раз, а его пик – более 850 млрд долларов (по данным ЦБ РФ) пришёлся на 2012-2013 гг. – период высоких цен на нефть и стабильного курс рубля.
Россия делит 1 место в мире по профициту торгового баланса с Германией, а его размер — около 200 млрд долларов (в 2018 году ). Если рассматривать сальдо торговли только несырьевыми товарами (экспорт минус импорт без минеральных товаров и металлов), то образуется большой дефицит (более 100 млрд долларов).
Положительное сальдо торгового баланса позитивно сказывается на макроэкономической стабильности, однако большой вклад торговли сырьевыми товарами может стать важным фактором волатильности.
Торговый оборот и сальдо торгового баланса России. Источник: Расчет автора по данным Росстат и ФТС
Среди крупнейших торговых партнеров выделяются страны Европейского союза (Германия, Нидерланды, Италия), Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Япония) и соседние с Россией государства (Беларусь, Казахстан, Украина).
Экспорт из России
Экспорт товаров из России. Источник: Расчет автора по данным Росстат и ФТС
Основные импортеры российских товаров — крупнейшие потребители энергоресурсов (Китай, Германия, Италия), холдинговые и логистические центры (Нидерланды).
Структура экспортами России по странам. Источник: Расчет автора по данным Росстат и ФТС (2017-2018 гг.)
Импорт в Россию
В структуре импорта в Россию преобладают технологические товары: оборудование и машины, транспортные средства, продукция химической отрасли (в основном – фармацевтика). По экономическому назначению большая часть импорта – товары промежуточного потребления (50%), необходимые для производства конечных продуктов внутри страны (станки, оборудование и машины). Большинство эти товаров либо не имеет российских аналогов либо они более конкурентны по цене и качеству.
Импорт товаров в Россию. Источник: Расчет автора по данным Росстат и ФТС
Основная часть импорта приходится на развитые страны и Китай, которые создают и производят технологические товары (США, Германия, Япония, Италия, Франция).
Структура импорта в Россию по странам. Источник: Расчет автора по данным Росстат и ФТС (2017-2018 гг.)
Чем и с кем торгует Россия? Что экспортируем и импортируем?
Россия входит в 20 крупнейших стран по внешнеторговому обороту, который в 2018 году превысил 690 млрд долларов (по данным ЦБ РФ).
За последние 25 лет внешнеторговый оборот России вырос в 5.5 раз, а его пик – более 850 млрд долларов (по данным ЦБ РФ) пришёлся на 2012-2013 гг. – период высоких цен на нефть и стабильного курс рубля.
Россия делит 1 место в мире по профициту торгового баланса с Германией, а его размер — около 200 млрд долларов (в 2018 году ). Если рассматривать сальдо торговли только несырьевыми товарами (экспорт минус импорт без минеральных товаров и металлов), то образуется большой дефицит (более 100 млрд долларов).
Положительное сальдо торгового баланса позитивно сказывается на макроэкономической стабильности, однако большой вклад торговли сырьевыми товарами может стать важным фактором волатильности.
Среди крупнейших торговых партнеров выделяются страны Европейского союза (Германия, Нидерланды, Италия), Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Япония) и соседние с Россией государства (Беларусь, Казахстан, Украина).
Основные импортеры российских товаров — крупнейшие потребители энергоресурсов (Китай, Германия, Италия), холдинговые и логистические центры (Нидерланды).
В структуре импорта в Россию преобладают технологические товары: оборудование и машины, транспортные средства, продукция химической отрасли (в основном – фармацевтика). По экономическому назначению большая часть импорта – товары промежуточного потребления (50%), необходимые для производства конечных продуктов внутри страны (станки, оборудование и машины). Большинство эти товаров либо не имеет российских аналогов либо они более конкурентны по цене и качеству.
Основная часть импорта приходится на развитые страны и Китай, которые создают и производят технологические товары (США, Германия, Япония, Италия, Франция).
Россия делит 1 место в мире по профициту торгового баланса с Германией, а его размер — около 200 млрд долларов (в 2018 году ). Если рассматривать сальдо торговли только несырьевыми товарами (экспорт минус импорт без минеральных товаров и металлов), то образуется большой дефицит (более 100 млрд долларов).
—-
Буквально две ремарочки, дополнить автора.
Даже если выкинуть из профицита бюджета не только сырьевой импорт, в размере
Профицит бюджета говорит сразу о нескольких вещах.
1.Неумение распоряжаться деньгами на государственном уровне (нет проектов для эффективных вложений).
2.Зарегулированность управления деньгами на государственном уровне (боязнь воровства вынуждает делать многоступенчатые процедуры финансирования, а в итоге, деньги остаются неизрасходованными).
3.Отрицание на госуровне Кейнсианства/долгового финансирования и регулируемой инфляции.
Посмотрите список стран с большим госдолгом. Среди них, помимо бедных транжир, много успешных стран, с богатой экономикой и людьми.
Они грамотно выстроили свою финансовую политику.
Вообще-то не говорит, либо все сказанное вами выше относится и к Германии.
—-
В 2019 году профицит государственного бюджета Германии составил 49,8 млрд евро или 1,4% ВВП
все сказанное вами выше относится и к Германии.
Естественно!
Немцы Кейнсу не верят, как и российские регуляторы.
Воровство у немцев более замаскировано, но на госуровне его также боятся.
Получается, что монетаризм Набиулинной – не так уж и плох, как его ругают кейнсианцы?
Так глубоко и конкретно мне трудно оценивать.
Не хватает квалификации и свежей статистики.
Знаю лишь практику многих госпроектов (не тех, кто на виду, а чуть шире).
Полагаю, что России не может быть полезно существенное увеличение трат в долг в виду нехватки/отсутствия важных институтов:
— правильных законов;
— судебной практики;
— инвестклимата, вытекающего (пока нет) из этих и многих других обстоятельств.
Два простых, поскольку личных примера:
1.В 1992 году раздался звонок Главы администрации поселка Родино (символично!) Алтайского края:
— Мне тут ребята принесли договор и счет от вас на значительную сумму, и срок поставки вашего оборудования через восемь месяцев; вы гарантируете поставку?
— Гарантируем, к нас же с вами Договор.
— Всё, я просто хотел услышать ваш голос.
Подвели немного мы Главу, опоздали на двое суток, там поезда тогда плохо ходили.
2.В последние несколько лет работаем по предоплате (кроме тендеров по 44 или 223 ФЗ). Недоверчивые тоже звонят, просят дать «купеческое слово» по срокам и по качеству. Пока недовольных не было.
Видимо, что-то про Кейнса все же слышали в правительстве, раз планируют занять 10 трлн рублей в ближайшие три года, увеличив гос. долг с 11 до 20 процентов ВВП, в т.ч. потратив часть денег на инфраструктуру.
Силуанов активно агитирует за увеличение госдолга, Набиуллина против. Вообще, команда Кремля довольно грамотно уравновешивает государственных экономистов. Какого-то серьезного перекоса в чью-то сторону не возникает.
процентов на колбочках структуры экспорта не хватает.
было бы любопытно посмотреть насколько больше стал экспорт машин и продовольствия
и насколько меньше стал экспорт ресурсов то, что Вы так ласково назвали
«минеральные продукты»
Вы правы, так было удобнее. Будет время — скину в комментарий график с долями
говорят по долям пшеницы и сахара беспрецедентная
Годная статья, как раз искал идеальный скрипт увеличения картинки, забрал)